Производство нержавеющих метизов в России: анализ рынка, производители и цены
В нашей повседневной жизни мы не задумываемся о том, что нас окружает огромное количество металлических изделий, или метизов. Эти изделия востребованы практически во всех отраслях промышленности и могут использоваться в быту.
На протяжении нашего обзора мы рассмотрим, где и как применяются метизы, где можно купить эти материалы и кто производит нержавеющие крепежные изделия в России.
Почему нержавеющие метизы так востребованы?
Метизы - это коллективное название для стандартизованных металлических изделий, как промышленного, так и широкого использования. Особое место среди них занимают крепежные изделия, такие как болты, гайки, шайбы и другие, а также проволоки, сетки, канаты, электроды и так далее. Они могут быть изготовлены из черного и цветного металлопроката и различных марок легированной стали.
Поскольку большинство метизов потенциально имеют недостатки, связанные с воздействием коррозии, их производство настоятельно рекомендуется из нержавеющей стали, содержащей хром, никель, молибден и другие легирующие элементы. Существуют различные типы нержавеющего крепежа, такие как аустенитные (ИСО A1, A2, A3, A4, A5), мартенситные (ИСО C1, C3, C4) и ферритные стали (ИСО F1, AISI 400 серия).
Метизы имеют множество нормативных документов, среди которых большое количество ГОСТов. Кроме того, некоторые заводы в России производят нержавеющий крепеж в соответствии не только с национальными, но и с американскими стандартами ANSI и SAE, а также с немецкими DIN.
Множество отраслей, таких как строительство, машиностроение, автомобилестроение и ремонт, высоко оценили преимущества использования нержавеющего крепежа. Их применение требует доступности соответствующих крепежных элементов, что обусловлено высокой востребованностью данного товара на рынке. Российские поставщики метизов предлагают широкий ассортимент продукции, а также различные технологии и стандарты.
Рынок производства нержавеющих метизов в России продолжает подвергаться воздействию различных факторов, в том числе влиянию внешней конъюнктуры рынка. Производство метизов из нержавейки в России снизилось на 10% в 2015 году по сравнению с 2014 годом, что является отражением общей тенденции снижения объема производства в отрасли, связанной со сложной экономической ситуацией. В 2014 году на российский рынок вернулись китайские импортеры, которые заняли нишу бытового крепежа, что привело к снижению доли отечественных производителей на рынке. В 2015 году доля китайских импортеров составила уже 8,9%.
Отечественные металлургические комбинаты, поставляющие сырье для производства метизов, стараются работать больше на экспорт. Однако в 2016 году объем продаж метизов ключевых российских производителей еще упал примерно на 5% по отношению к 2015 году. Это произошло из-за пикового роста цен на стальную продукцию в конце весны и начале лета 2016 года, что привело к снижению видимого спроса в преддверии оживленного летнего сезона (для отдельных продуктов до 20%). Производители решили войти в сезонный спрос с повышенными ценами, но дистрибьюторы не захотели возлагать потенциальные убытки на себя, что привело к сиюминутному планированию закупок потребителями у металлотрейдеров и росту рисков последних.
С другой стороны, экспортный потенциал метизной продукции в России растет. После почти семилетнего (с 2007 года) неуклонного падения объемов поставок продукции за рубеж, в 2014 году объемы экспорта метизов возобновили свой рост (рис. 2). В 2015 году объем реализации метизов на экспорт увеличился на 23,2%, при этом львиная доля пришлась на проволоку (77,7%) и гвозди из нее (6,9%). На текущий момент наибольшая доля экспортных поставок метизов в объеме производства наблюдается у ОАО «СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ» (≈36%) и ОАО «Магнитогорский метизный завод ММК-МЕТИЗ» (≈25%), далее идут ПАО «МЕЧЕЛ» (≈19%), ООО «НЛМК-Метиз» (≈14%), ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (≈7%).
В перспективе можно ожидать роста малых и средних предприятий по производству широкого ассортимента высококачественных метизов, а также гибкого реагирования на требования рынка, в то время как промышленные гиганты будут выпускать массовые виды продукции малого ассортимента (проволока, крупный железнодорожный крепеж, гвозди, электроды).
На данный момент в России действуют десять крупнейших производителей метизов, которые, несмотря на затяжные экономические проблемы, продолжают предоставлять потребителям высококачественные изделия.
Хоть ситуация в стране не совсем благоприятствует, металлургические предприятия показывают отличные результаты и уверенно поддерживают свои места на рынке. К этому стоит добавить, что в России существует еще более 60 производителей метизов, которые также поставляют изделия хорошего качества, однако по масштабам они уступают своим крупным конкурентам.
Таким образом, выбор поставщика метизов на сегодняшний день довольно обширен, и все зависит от потребностей конкретного заказчика.
Название «Большая пятерка» в стране занимает лидирующие позиции в производстве метизов и на 70% собственного внутреннего рынка, а также выпускает до 85% всей метизной продукции. Это включает в себя следующие компании:
- ОАО «СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ» (метизная группа ПАО «Северсталь»). Компания уверенно позиционируется в топ-5 крупнейших европейских компаний. Доля в объеме производства на российском рынке составляет 20%, на украинском рынке (низкий углерод) – 36%, а на итальянском рынке (канаты) – 20%. У компании основные активы и мощности находятся в заводах Череповце, Орле, Волгограде, в Украине – завод «Днепрометиз», в Италии – завод «Раделли». По данным статистики, компания выпускает около 900 000 тонн метизов ежегодно. Ассортимент продукции включает крепеж, проволоку, калиброванный холоднотянутый прокат, фасонные стальные профили и т.д.
- ПАО «МЕЧЕЛ». Компания включает в себя АО «Белорецкий металлургический комбинат» (Башкирия), ЗАО «Вяртсильский метизный завод» (Карелия), ОАО «Ижсталь» (Удмуртия), ЗАО «Мечел Нямунас» (Литва). Компания производит около 500 000 тонн метизов в год, включая арматуру, гвозди, такелаж, проволоку и микропроволоку, сетку, канаты и другие метизные изделия.
- ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ», дочернее предприятие Магнитогорского металлургического комбината. Компания в 2016 году увеличит выпуск метизной продукции на 5% по сравнению с 2015 годом. Это ориентировочно составит 276 300 тонн проволоки, 31 200 тонн канатов, 28 000 тонн гвоздей, 27 000 тонн крепежа и 20 000 тонн ж/д крепежа.
- ООО «НЛМК-Метиз» (метизная группа ПАО «НМЛК»). Завод расположен в Свердловской области (ранее – Уральский завод прецизионных сплавов). В год компания производит около 220 000 тонн метизов.
- ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (ЕВРАЗ ЗСМК). Крупный завод в Новокузнецке, который производит в районе 215 000 тонн метизов в год, включая гвозди, стальную сетку, электроды, проволоку и другие метизные изделия.
Изготовление метизов – это одно из важнейших направлений металлургической промышленности, которое, в свою очередь, сформировало множество компаний различного уровня. Среди производителей, занимающих второй эшелон на рынке, можно выделить несколько известных предприятий, которые выпускают в год около 20 000 тонн метизов и имеют хорошую репутацию:
- ООО «Пензенский метизный завод», специализирующийся на производстве крепежных материалов;
- ОАО «Московский метизный завод «Пролетарский труд», который производит проволоку и крепеж;
- ООО «КЗМ» (Камский завод метизов), выпускающий крепежные изделия;
- ООО «НПП КЗМК» (Курганский метизный завод), производящий крепежные элементы общего назначения и железнодорожный крепеж;
- АО «ПКР» (Подольский завод металлоизделий «ПромКомплектРезерв»), поставляющий на рынок крепежные изделия;
- ООО «Балабановский метизный завод», занимающийся производством крепежа (шпилек).
Первые четыре предприятия «большой пятерки» вместе с небольшими российскими заводами являются членами Ассоциации «Промметиз». По данным ассоциации, члены этого объединения осуществляют около 81% производства метизов в России (рис. 3).
Рисунок 3. Показатели среднемесячного объема производства метизов в России за период с 2005 по 2015 гг. (тыс. тонн)
(Источник: Ассоциация «Промметиз»)
За последние несколько лет были замечены изменения в динамике цен на метизную продукцию в России. В 2005-2008 годах цены на метизы росли из-за растущей популярности такой продукции в строительной отрасли. Однако, строительство является чувствительной отраслью, которая остро реагирует на мировые кризисы. В 2008-2009 годах многие проекты были заморожены, что привело к ценовому спаду. После экономического кризиса, цены на метизы стабилизировались и начали расти с 2013 года благодаря обновлению производственных мощностей, необходимых для работы на экспорт, и успешной конкуренции на внутреннем рынке с китайским производителем.
Согласно отчету Ассоциации "Промметиз", в 2015 году наиболее востребованными были крепежные изделия, а также арматурные пряди и фасонные стальные профили высокой точности. Все остальные виды метизной продукции показали падение спроса на уровне до 30%. В среднем, цены на метизы выросли на 20% в 2015 году при общем падении объемов производства. Это объясняется ростом цен на металлопрокат и увеличившимся экспортом. Несмотря на падение производства и спроса отрасль получила прирост на 5%.
В 2016 году произошел скачок цен на метизы, который повторился в меньшем объеме, приводящий к ростам цен на метизную продукцию в среднем на 10% с начала года.
Отметим, что существует большой разброс в ценах на метизы в зависимости от типа изделия. Более качественные материалы и технологии изготовления повышают цену на метизы. Например, резьбовой нержавеющий крепеж является самым дорогим видом метизной продукции на рынке.
(*Статья содержит данные от Ассоциации "Промметиз")
Фото: freepik.com